20世纪50年代末期，曾经风靡一时的剧场风云变幻，人们迷恋电视、迷恋摇滚，对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师，舞台上得体从容，现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所，上至华贵的音乐厅，下至破落偏僻的小酒馆，不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时，魔术师结识了一个小女孩，她感叹于那些神奇的魔法，于是偷偷离开故乡，转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡，生活变得愈加艰辛，而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往，魔术师不得不想各种办法去赚钱…… 本片荣获2010年欧洲电影节最佳动画片奖、2010年纽约影评人协会最佳动画片奖。
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演员：休·杰克曼,凯特·哈德森,迈克尔·因佩里奥利,费舍·史蒂芬斯,詹姆斯·贝鲁什,艾拉·安德森,金·普安公主,穆斯塔法·沙基尔,Bob,Roseman,杰森·华纳·史密斯,罗伯特·约翰·加拉格尔,Eva,Kaminsky,Beth,Malone,马特·戈尔斯基,Sean,Allan,Krill,T.,Oliver,Reid,Tom,O'Keefe,鲍里斯·伦敦,Johnny,Olmez,Faye,Tamasa
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演员：克里斯平·格洛弗,玛尔戈·哈什曼,格雷格·西佩斯,凯莉·维茨,Artie,Baxter,卡莉·芬克利,Lori,Lively,布鲁斯·格洛弗,布蕾克·莱弗利,奥利弗·迪尔,Leila,Johnson,艾丽卡哈伯德,巴特·约翰逊,丹妮埃拉·莫内特,凯利·布拉茨,迪恩·谢尔顿,厄尼·里夫利,哈罗德·史密斯,亚当·约翰逊,查德·坎宁安,克里斯·坎宁安,罗宾·莱弗里
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